Gestionnaires de Patrimoine

Sécurisez et valorisez votre patrimoine immobilier.

Pour les investisseurs, asset managers, family offices et gestionnaires immobiliers, DIAG INSIGHT fournit des diagnostics exploitables pour piloter la valeur verte, les risques techniques et les besoins futurs de travaux.

Défis Métiers

Maîtrisez les 5 piliers de la conformité

1. Décote énergétique & passoires thermiques

L’obsolescence énergétique n’est plus un risque lointain mais une perte de valeur immédiate. Nos audits quantifient l’impact financier précis du calendrier d’interdiction de location.

02. Lecture consolidée du portefeuille

Ne naviguez plus à vue. Nous agrégeons l’ensemble de vos rapports techniques dans une interface unique pour une vision macro-économique de votre patrimoine.

03. Due Diligence technique accélérée

Répondez aux exigences de vos investisseurs, banques et auditeurs avec des dossiers techniques irréprochables, en phase d’acquisition comme de refinancement. Nous constituons une data-room complète incluant DPE collectif ou tertiaire, DTA amiante à jour, diagnostic structure et rapport d’audit énergétique. Chaque document est vérifié, daté et prêt à être versé en quelques clics.

04. Arbitrage stratégique

L’arbitrage entre conservation, cession ou rénovation doit reposer sur des données certifiées. Nous comparons vos scénarios : conserver en l’état (CAPEX nul, mais une dépréciation de –12 % de la valeur projetée en 2030), ou engager une rénovation globale (185 k€ d’investissement, pour une valorisation de +22 %). Nos analyses technico-financières vous aident à justifier chaque décision auprès de vos comités.

05. Reporting & Gouvernance

Nous structurons le reporting pour vos instances dirigeantes en quatre niveaux :

Synthèse décisionnelle (executive summary),
Cartographie des risques réglementaires,
Annexes techniques COFRAC,
Exports CSV/JSON compatibles avec vos outils SI.

Ce modèle garantit une traçabilité complète, une lisibilité immédiate et une intégration facile dans vos process de pilotage.

Clients

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Satisfaction

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collaborateurs

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Délai de Remise

0 h

Catalogue de services

Missions clés pour votre portefeuille

PPPT – Anticipation budgétaire et patrimoniale

Un programme hiérarchisé de travaux sur dix ans qui intègre vos contraintes financières et vos objectifs de valorisation. Il sécurise votre plan de charge à long terme, justifie les provisions et renforce la négociation avec les copropriétés ou les financeurs.

DTG – Due diligence et vision long terme

Une photographie technique complète de l’immeuble, exigée pour certaines procédures et indispensable pour évaluer l’état réel du bâti. Le DTG apporte une vision objective des désordres, des équipements et des travaux à prévoir, facilitant vos audits d’acquisition ou vos arbitrages patrimoniaux.

DPE Collectif / DPE Tertiaire

À l’échelle d’un actif ou d’un portefeuille entier, nous homogénéisons les étiquettes énergie et climat pour une lecture immédiate des performances. Ces indicateurs vous permettent de mesurer l’exposition aux risques réglementaires, de piloter la valeur verte de vos actifs et de répondre aux exigences des labels et des financements ESG.

Contexte

Une lecture consolidée de vos actifs

Nos livrables sont conçus pour une restitution claire et exploitable sans délai. Chaque rapport fournit l’étiquette énergétique, un niveau d’urgence des travaux, une estimation chiffrée des besoins et les points d’attention par immeuble. Cette consolidation alimente vos tableaux de bord et vos reportings investisseurs, pour un pilotage fin et réactif de votre patrimoine.

FONCTIONNEMENT

Une approche sur mesure pour vos actifs

Nous adaptons notre méthodologie à la typologie de votre patrimoine et à vos objectifs (acquisition, arbitrage, refinancement, mise en conformité). Notre processus en quatre étapes garantit des livrables fiables, homogènes et directement exploitables par vos équipes.

1. Cadrage

Définition du périmètre, sélection des sites, validation du calendrier.

2. Déploiement

Interventions simultanées ou échelonnées selon vos priorités et disponibilités.

3. Contrôle

Double validation qualité et conformité réglementaire de chaque rapport.

4. Restitution

Mise à disposition des livrables dans votre espace client, synthèse de pilotage.

Quelques avis clients dans les Hauts-de-Seine

QUESTIONS FRÉQUENTES

Besoin de précisions ?

En quoi vos diagnostics m’aident-ils à valoriser mon patrimoine ?

Nos diagnostics (DPE, audit énergétique, DTG) traduisent la performance technique de chaque actif en impact financier : étiquette énergie, décote vénale en cas de passoire thermique, projection de valeur après travaux. Nous vous donnons les clés pour mesurer la « valeur verte » de votre portefeuille et justifier vos arbitrages.

Que contient l’audit de patrimoine que vous proposez ?

L’audit de patrimoine est une mission consolidée à l’échelle de votre portefeuille. Il comprend l’identification des actifs à risque (classes G, F, E), le calcul de leur décote théorique (jusqu’à –18 % pour les F/G, –8 % pour les E), une cartographie énergétique globale, des scénarios de rénovation chiffrés et une feuille de route réglementaire. Les livrables sont structurés pour vos comités d’investissement.

Pouvez-vous constituer une data-room technique pour une acquisition ou un refinancement ?

Oui. Nous préparons des dossiers de due diligence technique incluant DPE collectif ou tertiaire, DTA amiante, diagnostic structure, audit énergétique et tout autre document requis par vos financeurs. Chaque pièce est vérifiée, horodatée et mise à disposition dans un espace sécurisé prêt à être versé.

Comment consolidez-vous les données de plusieurs immeubles dans un portefeuille ?

Nous agrégeons l’ensemble de vos rapports techniques dans une interface unique. Vous obtenez une lecture consolidée avec les étiquettes énergétiques de chaque actif, le niveau d’urgence des travaux, l’estimation des besoins et les points d’attention par immeuble. Des exports CSV/JSON compatibles avec vos SI sont disponibles.

Proposez-vous des scénarios d’arbitrage entre rénover ou céder ?

Absolument. Nous modélisons l’impact financier de chaque option : conserver en l’état (avec une dépréciation projetée, par exemple –12 % en 2030) ou engager une rénovation globale (investissement chiffré, gain de valeur estimé à +22 %). Ces analyses technico-financières vous aident à défendre vos décisions devant vos comités.

Prêt à sécuriser et valoriser votre patrimoine ?

Bénéficiez d’une lecture consolidée de vos actifs, d’un plan d’actions hiérarchisé et d’une data-room technique irréprochable.